Date/Statut

Client/Mandat Type Valeur
Mai 2020 Paris Turf
Conseil financier exclusif de Paris Turf – Cession au groupe NJJ
Restructuration N.C
Avril 2020 Promogim
Conseil financier exclusif de Promogim – Entrée au capital de Kaufman & Broad
M&A N.C
Janvier 2020 SNCF
Conseil financier exclusif de la SNCF – Réforme du groupe public ferroviaire avec la constitution de SA
Conseil N.C
Janvier 2020 G&C
Conseil financier exclusif de G&C – Structuration de la branche
Conseil N.C
Décembre 2019 Avril
Conseil financier exclusif d’Avril – Acquisition de 19.1% du capital d’Avril Pôle Végétal détenu par Bpifrance
M&A N.C
Décembre 2019 Docaposte
Conseil financier exclusif de Docaposte – Acquisition de Softeam
M&A N.C
Décembre2019 Korian
Conseil financier exclusif de Korian – Prise de participation dans la société Over (Italie)
M&A N.C
Avril 2019 Arc International
Conseil financier exclusif de Bpifrance – restructuration de la dette financière d’Arc International
Restructuration N.C
Avril 2019 Vigeo Eiris
Conseil financier exclusif de Vigeo Eiris – Cession à Moody’s
M&A N.C
Décembre 2018 Groupama
Conseil financier exclusif de Groupama – Constitution d’une JV entre Groupama et Orange
M&A N.C
Juillet 2018 Semmaris
Conseil financier exclusif de la Semmaris – Cession de la participation d’Altarea Cogedim dans la Semmaris
M&A N.C
Juillet 2018 EQT
Conseil financier d’EQT – Acquisition d’une participation majoritaire au capital de Saur
M&A N.C
Février 2018 CGG
Conseil financier Bpifrance – restructuration de la dette financière
Restructuration 2.8mds€
Janvier 2018 SNCF
Conseil financier – cession de 50% d’Orient Express à Accor
M&A N.C
Décembre 2017 Dalkia
Fairness opinion – Cogestar 3
M&A N.C
Octobre 2017 Credit Coopératif
Cession de Bati Lease
M&A N.C
Juin 2017 EDF Energy Services
Fairness opinion – Imtech
M&A N.C
Décembre 2016 RTE
Conseil financier – Cession de 49.9% de RTE par EDF à la CDC
M&A 8.5mds€
Février 2016 GIC
Conseil financier exclusif – Acquisition de 49% dans Railpool (location de locomotives)
M&A N.A
Octobre 2015 AG2R La Mondiale
Conseil financier exclusif – Partenariat entre Arial et CNP dans la retraite collective
M&A N.A
Septembre 2015 PMU
Conseil financier exclusif – Acquisition de la majorité du capital du German Tote
M&A N.C
Mai 2015 CDC
Conseil financier exclusif – Cession d’une participation de 11% par la CDC
au capital de Séché Env.
M&A N.C
Mai 2015 LATECOERE
Conseil financier – restructuration de la dette financière
Restructuration €278M
Février 2015 KERING
Conseil financier exclusif – Cession de Sergio Rossi
M&A N.C
Février 2015 AREVA
Conseil financier – Conseil d’Administration
Conseil N.C
February 2015 Caisse des Dépôts et Consignation (CDC)
Conseil financier exclusif – Cession de la participation de la CDC dans la Club Med
M&A N.C
Décembre 2014 PMU
Conseil financier exclusif – Cession de Geny au Groupe Paris-Turf
M&A N.C
December 2014 Bolloré
Conseil financier – OPE sur Havas
M&A 2.9mds€
Septembre 2014 SNCF
Réflexion sur la création d’une structure immobilière commune entre la SNCF et RFF
Conseil N.C
Novembre 2014 AG2R La Mondiale
Conseil financier exclusif – Acquisition de la participation d’Aegon (35%) dans La Mondiale Participations
M&A 350m€
Mai 2014 Bpifrance
Conseil financier exclusif – Prise de participation dans Serge Ferrari lors de l’IPO
M&A N.C
Septembre 2013 Allianz France
Conseil financier exclusif – cession de sa participation au capital de Oddo & Cie
M&A N.C
Mars 2013 AG2R La Mondiale
Conseil financier exclusif – rapprochement avec Réunica
M&A N.C
Janvier 2013 FRAM
Conseil financier – renégociation de la dette financière
Restructuration N.C
Juin 2012 Fond Stratégique d’Investissement (FSI)
Conseil financier exclusif – acquisition conjointe aux cotés d’Alstom de Translohr
M&A €35m
Juin 2012

Allianz France
Conseil financier – acquisition du portefeuille IARD de Gan Eurocourtage
M&A N.C
Décembre 2011

Latécoère
Conseil financier exclusif – crédit syndiqué
Conseil €320m
Janvier 2011 PMU
Conseil financier exclusif – stratégie de croissance externe
M&A N.C
Septembre 2010 SNCF
Conseil financier exclusif – mandat stratégique
Conseil N.C
Juillet 2010 Latécoère
Conseil financier exclusif – stratégie de consolidation
M&A N.C
Juin 2010 Pierre Fabre
Conseil financier exclusif – mandat stratégique
Conseil N.C
Mai 2010 Latécoère
Conseil financier exclusif – restructuration de la dette financière
Restructuration €360m
Octobre 2009 Fenice
Conseil financier exclusif – mandat stratégique
Conseil N.C
Septembre 2009 SNCF
Conseil financier exclusif – mandat stratégique
Conseil N.C