Date/Statut			Client/Mandat	Type	Valeur
En cours			Safran Conseil financier exclusif de Safran dans l’acquisition de l’activité de systèmes électriques aéronautique de Thales	M&A	n.a.
Juillet 2022			Verkor Conseil financier de Verkor – Levée de fonds Obligations Convertibles	Levée de fonds	60m€
Juin 2022			Figeac Aero Conseil financier exclusif des obligataires – Restructuration financière du groupe Figeac Aero	Restructuration	88m€
Mai 2022			Swiss Life Conseil financier exclusif de Swiss Life Asset Managers – Prise de participation minoritaire de Swiss Life Asset Managers dans Almaviva Santé	M&A	N.C.
Mai2022			Side Conseil financier exclusif de Side – Cession de Side à Randstad France	M&A	N.C.
Avril 2022			Poclain Conseil financier exclusif de Poclain – Réorganisation actionnariale	M&A	N.C.
Février 2022			Eramet Conseil financier exclusif d’Eramet – Cession d’Eramet Sandouville à Sibanye Stillwater	M&A	N.C.
Décembre 2021			FCDE Conseil financier du FCDE – Acquisition de Bertin Technologies	M&A	N.C.
Juillet 2021			Verkor Conseil financier de Verkor – Levée de fonds Series B	Levée de fonds	100m€
Juillet 2021			Paprec Conseil financier exclusif du Groupe Paprec – Acquisition de DWE	M&A	N.C.
Décembre 2020			Corsair Conseil financier exclusif du consortium d’investisseurs – Restructuration de Corsair	Restructuration	300m€
Décembre 2020			Docaposte Conseil financier exclusif de Docaposte – Acquisition d’une participation majoritaire par Docaposte et la Banque des Territoires dans Index Education	M&A	N.C
Juillet 2020			Solocal Conseil financier exclusif des obligataires – Restructuration financière du groupe Solocal	Restructuration	400m€
Juillet 2020			Arc International Conseil financier du consortium de fonds souverains – Acquisition d’OSZ et d’une participation du capital d’Arc Holding	Restructuration	N.C
Mai 2020			Paris Turf Conseil financier exclusif de Paris Turf – Cession au groupe NJJ	Restructuration	N.C
Avril 2020			Promogim Conseil financier exclusif de Promogim – Entrée au capital de Kaufman & Broad	M&A	N.C
Janvier 2020			SNCF Conseil financier exclusif de la SNCF – Réforme du groupe public ferroviaire avec la constitution de SA	Conseil	N.C
Janvier 2020			G&C Conseil financier exclusif de G&C – Structuration de la branche	Conseil	N.C
Décembre 2019			Avril Conseil financier exclusif d’Avril – Acquisition de 19.1% du capital d’Avril Pôle Végétal détenu par Bpifrance	M&A	N.C
Décembre 2019			Docaposte Conseil financier exclusif de Docaposte – Acquisition de Softeam	M&A	N.C
Décembre2019			Korian Conseil financier exclusif de Korian – Prise de participation dans la société Over (Italie)	M&A	N.C
Avril 2019			Arc International Conseil financier exclusif de Bpifrance – Restructuration de la dette financière d’Arc International	Restructuration	N.C
Avril 2019			Vigeo Eiris Conseil financier exclusif de Vigeo Eiris – Cession à Moody’s	M&A	N.C
Décembre 2018			Groupama Conseil financier exclusif de Groupama – Constitution d’une JV entre Groupama et Orange	M&A	N.C
Juillet 2018			Semmaris Conseil financier exclusif de la Semmaris – Cession de la participation d’Altarea Cogedim dans la Semmaris	M&A	N.C
Juillet 2018			EQT Conseil financier d’EQT – Acquisition d’une participation majoritaire au capital de Saur	M&A	N.C
Février 2018			CGG Conseil financier Bpifrance – restructuration de la dette financière	Restructuration	2.8mds€
Janvier 2018			SNCF Conseil financier – cession de 50% d’Orient Express à Accor	M&A	N.C
Décembre 2017			Dalkia Fairness opinion – Cogestar 3	M&A	N.C
Octobre 2017			Credit Coopératif Cession de Bati Lease	M&A	N.C
Juin 2017			EDF Energy Services Fairness opinion – Imtech	M&A	N.C
Décembre 2016			RTE Conseil financier – Cession de 49.9% de RTE par EDF à la CDC	M&A	8.5mds€
Février 2016			GIC Conseil financier exclusif – Acquisition de 49% dans Railpool (location de locomotives)	M&A	N.A
Octobre 2015			AG2R La Mondiale Conseil financier exclusif – Partenariat entre Arial et CNP dans la retraite collective	M&A	N.A
Septembre 2015			PMU Conseil financier exclusif – Acquisition de la majorité du capital du German Tote	M&A	N.C
Mai 2015			CDC Conseil financier exclusif – Cession d’une participation de 11% par la CDC au capital de Séché Env.	M&A	N.C
Mai 2015			LATECOERE Conseil financier – restructuration de la dette financière	Restructuration	€278M
Février 2015			KERING Conseil financier exclusif – Cession de Sergio Rossi	M&A	N.C
Février 2015			AREVA Conseil financier – Conseil d’Administration	Conseil	N.C
February 2015			Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) Conseil financier exclusif – Cession de la participation de la CDC dans la Club Med	M&A	N.C
Décembre 2014			PMU Conseil financier exclusif – Cession de Geny au Groupe Paris-Turf	M&A	N.C
December 2014			Bolloré Conseil financier – OPE sur Havas	M&A	2.9mds€
Septembre 2014			SNCF Réflexion sur la création d’une structure immobilière commune entre la SNCF et RFF	Conseil	N.C
Novembre 2014			AG2R La Mondiale Conseil financier exclusif – Acquisition de la participation d’Aegon (35%) dans La Mondiale Participations	M&A	350m€
Mai 2014			Bpifrance Conseil financier exclusif – Prise de participation dans Serge Ferrari lors de l’IPO	M&A	N.C
Septembre 2013			Allianz France Conseil financier exclusif – cession de sa participation au capital de Oddo & Cie	M&A	N.C
Mars 2013			AG2R La Mondiale Conseil financier exclusif – rapprochement avec Réunica	M&A	N.C
Janvier 2013			FRAM Conseil financier – renégociation de la dette financière	Restructuration	N.C
Juin 2012			Fond Stratégique d’Investissement (FSI) Conseil financier exclusif – acquisition conjointe aux cotés d’Alstom de Translohr	M&A	€35m
Juin 2012			Allianz France Conseil financier – acquisition du portefeuille IARD de Gan Eurocourtage	M&A	N.C
Décembre 2011			Latécoère Conseil financier exclusif – crédit syndiqué	Conseil	€320m
Janvier 2011			PMU Conseil financier exclusif – stratégie de croissance externe	M&A	N.C
Septembre 2010			SNCF Conseil financier exclusif – mandat stratégique	Conseil	N.C
Juillet 2010			Latécoère Conseil financier exclusif – stratégie de consolidation	M&A	N.C
Juin 2010			Pierre Fabre Conseil financier exclusif – mandat stratégique	Conseil	N.C
Mai 2010			Latécoère Conseil financier exclusif – restructuration de la dette financière	Restructuration	€360m
Octobre 2009			Fenice Conseil financier exclusif – mandat stratégique	Conseil	N.C
Septembre 2009			SNCF Conseil financier exclusif – mandat stratégique	Conseil	N.C